Tập trung vào năng lực sản xuất lỏng lẻo: Các xưởng đúc hạng hai cắt giảm giá để đảm bảo khối lượng và điểm quay xuống của các quy trình trưởng thành đang đến gần
Jul 30,2022
Nhu cầu yếu, các đơn đặt hàng tăng, hàng tồn kho tăng và điều chỉnh theo chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn kết hợp với tác động của các yếu tố môi trường chính trị và kinh tế bên ngoài, lĩnh vực điện tử tiêu dùng đang trải qua "làn sóng lạnh".Sau khi bước vào năm 2022, nhu cầu thị trường của người tiêu dùng đối với TV, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thị trường tiêu dùng khác sẽ chậm lại và khách hàng cuối cùng sẽ làm suy yếu nỗ lực của họ để kéo hàng hóa, điều này sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực sản xuất phim của các nhà sản xuất thiết kế trong các xưởng đúc. Điều chỉnh các chiến lược sản xuất phim và "mực nước" hàng tồn kho chính xác đã trở thành chủ đề chính và công suất quá trình trưởng thành chặt chẽ ban đầu đã cho thấy các dấu hiệu nới lỏng.
Trong hoàn cảnh này, các xưởng đúc hạng nhất có chất lượng tốt hơn thường trở thành sự phụ thuộc của các công ty thiết kế để duy trì sản xuất phim, trong khi các xưởng đúc hạng hai đã trở thành lựa chọn đầu tiên để cắt giảm lệnh và là người đầu tiên chịu áp lực.
Theo Jiwei.com, kể từ quý thứ hai, một số sản phẩm của một số xưởng đúc hạng hai đã bắt đầu giảm giá, với mức giảm trung bình hơn 10%. Trong quý thứ ba của năm nay, điểm uốn của quá trình trưởng thành sắp xuất hiện và một làn sóng giảm giá đúc sẽ xuất hiện. hoặc sẽ làm theo.
Công suất quá trình trưởng thành "nới lỏng"
Năng lực sản xuất lỏng lẻo chắc chắn là một động lực lớn cho "sự phá vỡ băng" của giá đúc, chỉ được nghe thấy trong hai năm qua.
Theo dữ liệu mới nhất từ Semi, khi nhu cầu về các quy trình trưởng thành tiếp tục tăng, từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2024, công suất sản xuất 8 inch của các nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,2 triệu chiếc, tăng 21%, và sẽ đạt mức cao kỷ lục là 6,9 triệu mảnh mỗi tháng. .
Với bản cập nhật và lặp lại liên tục của công nghệ xưởng đúc, các tấm vải 8 inch và 12 inch đã trở thành cấu hình chính của các xưởng đúc. Trong số đó, 8 inch chủ yếu được sử dụng cho các quy trình trưởng thành và các quy trình đặc biệt. Mặc dù ngành công nghiệp đã phải chịu đựng "sự thiếu hụt" năng lực sản xuất 8 inch trong hai năm qua, nhưng chu kỳ theo chu kỳ của năng lực sản xuất cũng được bí mật lên men.
Nghiên cứu của Isaiah tin rằng hiện tại, năng lực sản xuất của các quá trình trưởng thành thực sự bị lỏng lẻo trong nửa cuối năm. Lấy 8 inch làm ví dụ, tỷ lệ sử dụng công suất trung bình trong nửa cuối năm là 95 ~ 100%. Việc sử dụng công suất sẽ giảm xuống còn khoảng 90%. Mặt khác, tỷ lệ sử dụng công suất của quy trình 22/28nm vẫn ở mức trung bình khoảng 100% trong nửa cuối năm và tỷ lệ sử dụng công suất của một số FAB có thể giảm xuống 95 ~ 100%, và cũng có một tình huống của năng lực sản xuất lỏng lẻo.
"Lý do chính là nhu cầu thiết bị đầu cuối yếu." Nghiên cứu của Ê -sai đã chỉ ra tiếp tục, "Hiện tại, các sản phẩm điện tử tiêu dùng như TV, PC/NB, điện thoại di động và các thị trường khác rất yếu về sức mạnh tiêu dùng, cùng nhau ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các sản phẩm như ICS lái xe và ICS quản lý điện liên quan. và loại sản phẩm này chủ yếu được đúc trong các quy trình sản xuất trưởng thành. "
Lấy các chip tài xế làm ví dụ, một số nhà phân tích nói rằng lạm phát toàn cầu, thị trường điện tử tiêu dùng chậm chạp, ngành công nghiệp bảng điều khiển LCD đã bước vào một chu kỳ giảm, thị trường chip lái xe đã được liên quan và giá cả đã tiếp tục giảm và Giá đúc tương ứng của chip tài xế đã bắt đầu. Sự lỏng lẻo xảy ra.
Người ta dự đoán rằng quy mô thị trường chip trình điều khiển hiển thị toàn cầu sẽ giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Sự suy giảm nhu cầu về chip lái về điều chỉnh và phản hồi. Chất bán dẫn điện đang tăng tỷ lệ các sản phẩm chip không lái và tích cực khám phá thị trường ô tô; Các công ty tiên tiến của thế giới đang giảm khả năng sản xuất của các chip điều khiển bảng điều khiển màn hình có kích thước lớn và tích cực sản xuất chip điều khiển bảng điều khiển màn hình vừa và nhỏ để duy trì việc sử dụng công suất cao.
Để tránh sự suy giảm liên tục của tốc độ sử dụng năng lực sản xuất, xưởng đúc có cấu trúc sản phẩm tương đối đơn giản trong trường hợp bị cắt đứt và khả năng sản xuất lỏng lẻo, việc giảm giá và đảm bảo số lượng cũng đã được triển khai.
Giá OEM giảm hơn 10%
Năng lực sản xuất lỏng lẻo chắc chắn là một động lực lớn cho "sự phá vỡ băng" của giá đúc, chỉ được nghe thấy trong hai năm qua.
Theo dữ liệu mới nhất từ Semi, khi nhu cầu về các quy trình trưởng thành tiếp tục tăng, từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2024, công suất sản xuất 8 inch của các nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,2 triệu chiếc, tăng 21%, và sẽ đạt mức cao kỷ lục là 6,9 triệu mảnh mỗi tháng. .
Với bản cập nhật và lặp lại liên tục của công nghệ xưởng đúc, các tấm vải 8 inch và 12 inch đã trở thành cấu hình chính của các xưởng đúc. Trong số đó, 8 inch chủ yếu được sử dụng cho các quy trình trưởng thành và các quy trình đặc biệt. Mặc dù ngành công nghiệp đã phải chịu đựng "sự thiếu hụt" năng lực sản xuất 8 inch trong hai năm qua, nhưng chu kỳ theo chu kỳ của năng lực sản xuất cũng được bí mật lên men.
Nghiên cứu của Isaiah tin rằng hiện tại, năng lực sản xuất của các quá trình trưởng thành thực sự bị lỏng lẻo trong nửa cuối năm. Lấy 8 inch làm ví dụ, tỷ lệ sử dụng công suất trung bình trong nửa cuối năm là 95 ~ 100%. Việc sử dụng công suất sẽ giảm xuống còn khoảng 90%. Mặt khác, tỷ lệ sử dụng công suất của quy trình 22/28nm vẫn ở mức trung bình khoảng 100% trong nửa cuối năm và tỷ lệ sử dụng công suất của một số FAB có thể giảm xuống 95 ~ 100%, và cũng có một tình huống của năng lực sản xuất lỏng lẻo.
"Lý do chính là nhu cầu thiết bị đầu cuối yếu." Nghiên cứu của Ê -sai đã chỉ ra tiếp tục, "Hiện tại, các sản phẩm điện tử tiêu dùng như TV, PC/NB, điện thoại di động và các thị trường khác rất yếu về sức mạnh tiêu dùng, cùng nhau ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các sản phẩm như ICS lái xe và ICS quản lý điện liên quan. và loại sản phẩm này chủ yếu được đúc trong các quy trình sản xuất trưởng thành. "
Lấy các chip tài xế làm ví dụ, một số nhà phân tích nói rằng lạm phát toàn cầu, thị trường điện tử tiêu dùng chậm chạp, ngành công nghiệp bảng điều khiển LCD đã bước vào một chu kỳ giảm, thị trường chip lái xe đã được liên quan và giá cả đã tiếp tục giảm và Giá đúc tương ứng của chip tài xế đã bắt đầu. Sự lỏng lẻo xảy ra.
Người ta dự đoán rằng quy mô thị trường chip trình điều khiển hiển thị toàn cầu sẽ giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Sự suy giảm nhu cầu về chip lái về điều chỉnh và phản hồi. Chất bán dẫn điện đang tăng tỷ lệ các sản phẩm chip không lái và tích cực khám phá thị trường ô tô; Các công ty tiên tiến của thế giới đang giảm khả năng sản xuất của các chip điều khiển bảng điều khiển màn hình có kích thước lớn và tích cực sản xuất chip điều khiển bảng điều khiển màn hình vừa và nhỏ để duy trì việc sử dụng công suất cao.
Để tránh sự suy giảm liên tục của tốc độ sử dụng năng lực sản xuất, xưởng đúc có cấu trúc sản phẩm tương đối đơn giản trong trường hợp bị cắt đứt và khả năng sản xuất lỏng lẻo, việc giảm giá và đảm bảo số lượng cũng đã được triển khai.
Giá OEM giảm hơn 10%
Sản phẩm chip sử dụng quy trình sản xuất trưởng thành;
Có vẻ như "xu hướng giảm giá là không thể ngăn cản, nhưng cũng cần phải thấy rằng" xử lý "các sản phẩm khác nhau và các nút khác nhau là khác nhau.
Một nhà thiết kế từ một nhà sản xuất thiết kế nói với Jiwei.com rằng việc giảm giá các xưởng đúc hiện tại chủ yếu tập trung trong các danh mục như ICS lái xe và IC quản lý điện.
Cuộc khảo sát của Isaiah cũng đề cập rằng hiện tại, một số xưởng đúc wafer hạng hai đã giảm khoảng 5 ~ 15% giá đúc cho các thiết bị điện tử tiêu dùng như TV, PC/NB, điện thoại di động và các ICS lái xe liên quan khác, ICS quản lý điện, ETC .
Mặc dù đó là cùng một loại sản phẩm, nhưng cũng có các phương pháp điều trị "khoảng cách" cho các ứng dụng khác nhau. "Lấy ICS quản lý điện làm ví dụ, nếu nó dành cho IC quản lý năng lượng máy chủ và ô tô, giá tương đối ổn định, nhưng đối với PC, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, có giảm 5-15%." Nghiên cứu của Ê -sai đã chỉ ra "khoảng cách" này.
Từ quan điểm của các nút của các quá trình trưởng thành khác nhau, cũng có sự khác biệt. Đại diện của các nhà sản xuất thiết kế đã đề cập ở trên nói với Mạng Jiwei rằng sự thiếu hụt công suất hiện tại của các quy trình trưởng thành từ 90nm trở lên đã giảm bớt, trong đó nút 130nm đã giảm 8-12%và nút 90nm là 12-15%.
Một người trong ngành công nghiệp đúc cũng nói với Jiwei.com rằng nói chung, theo thỏa thuận LTA (Thỏa thuận dài hạn), đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, giá Foundry sẽ được điều chỉnh khoảng 10% mỗi năm và sau khi Hai năm, năng lực sản xuất đã được chặt chẽ. Việc tăng giá kết quả, ngay cả khi nó đã giảm, đã không trở lại mức bình thường, vì vậy tác động đến các xưởng đúc là không rõ ràng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, khi tốc độ sử dụng công suất của Found Foundry giảm, so với các nhà sản xuất hạng nhất, họ có một số lượng lớn các đơn đặt hàng dài và đơn đặt hàng lớn, và nhiều nút và loại sản phẩm có thể được xử lý thông qua điều chỉnh dòng sản phẩm, doanh nghiệp Cấu trúc tương đối đơn giản, và khấu hao thiết bị chưa được hoàn thành. Các nhà sản xuất hạng hai sẽ phải đối mặt với áp lực và cần phải đánh đổi và cân bằng giữa việc theo đuổi thị trường, doanh thu và lợi nhuận, và cũng kiểm tra xem các rào cản kỹ thuật của họ có đủ mạnh hay không.
"Đối với các sản phẩm trong một số lĩnh vực cụ thể, xưởng đúc sẽ thực hiện các điều chỉnh theo tình hình thực tế của thị trường nhà ga. Một mặt, đó là giữ đơn đặt hàng và giảm giá như là phương sách cuối cùng. Mặt khác, nó cũng là Giảm áp lực đối với khách hàng và nhà sản xuất thiết bị đầu cuối và làm việc cùng nhau để vượt qua máng. Ở một mức độ nhất định, đó cũng là một nỗ lực để vượt qua những khó khăn cùng nhau. " Người thừa nhận thẳng thắn.
Điểm uốn đi xuống có thể đến
Đối với các dấu hiệu "nới lỏng" giá cả trong các quy trình trưởng thành, ngành công nghiệp có thể quan tâm nhiều hơn đến hiệu ứng domino của nó. Đây sẽ là "điểm uốn" của năng lực sản xuất từ sự thiếu hụt đến sự lỏng lẻo?
Chen Xiang, một nhà phân tích cao cấp tại Jiwei Consulting, tương đối thận trọng. Việc hạ cấp phải là một phản ứng đối với nhu cầu trong thị trường thiết bị đầu cuối. Điểm yếu của thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh phải là lý do chính. Tuy nhiên, các xưởng đúc đã được cải thiện cơ cấu sản phẩm của họ gần đây. Để thích ứng với thay đổi thị trường.
"Việc giảm giá của một số quy trình trưởng thành vẫn là do Foundry không sẵn lòng từ bỏ một số năng lực sản xuất và đơn đặt hàng của khách hàng. Về lâu dài, vẫn cần phải điều chỉnh cấu trúc sản phẩm của sản xuất kết hợp với thị trường. Việc giảm giá. chỉ là một phương pháp tạm thời để đảm bảo các đơn đặt hàng, và năng lực nhu cầu và sản xuất vẫn cần đạt được sự cân bằng. "Chen Xiang nghĩ rằng đây là một biện pháp phù hợp.
"Việc giảm giá không nên bền vững. Nếu có giảm giá, liệu có mở rộng đáng kể không? Liên tục được điều chỉnh. Nếu việc giảm giá tiếp tục, thị trường này quá không lành mạnh. Nó đã biến mất. " Chen Xiang phân tích thêm.
Trong mọi trường hợp, nó đang chịu áp lực nặng nề đối với ngành công nghiệp xưởng đúc đã tích cực mở rộng hoặc xây dựng mới trong hai năm qua. Dưới tác động của việc giảm giá như vậy, tốc độ mở rộng công suất có thể làm chậm thêm. Theo Jiwei.com, một số xưởng đúc wafer thậm chí còn "đánh phanh" trong các dự án mở rộng công suất trưởng thành của họ.
Theo Semi, 34 FAB mới đã trực tuyến vào năm 2020 và 2021 và 58 người khác dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng từ năm 2022 đến 2024, sẽ tăng công suất toàn cầu khoảng 40%.
Có vẻ như "xu hướng giảm giá là không thể ngăn cản, nhưng cũng cần phải thấy rằng" xử lý "các sản phẩm khác nhau và các nút khác nhau là khác nhau.
Một nhà thiết kế từ một nhà sản xuất thiết kế nói với Jiwei.com rằng việc giảm giá các xưởng đúc hiện tại chủ yếu tập trung trong các danh mục như ICS lái xe và IC quản lý điện.
Cuộc khảo sát của Isaiah cũng đề cập rằng hiện tại, một số xưởng đúc wafer hạng hai đã giảm khoảng 5 ~ 15% giá đúc cho các thiết bị điện tử tiêu dùng như TV, PC/NB, điện thoại di động và các ICS lái xe liên quan khác, ICS quản lý điện, ETC .
Mặc dù đó là cùng một loại sản phẩm, nhưng cũng có các phương pháp điều trị "khoảng cách" cho các ứng dụng khác nhau. "Lấy ICS quản lý điện làm ví dụ, nếu nó dành cho IC quản lý năng lượng máy chủ và ô tô, giá tương đối ổn định, nhưng đối với PC, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, có giảm 5-15%." Nghiên cứu của Ê -sai đã chỉ ra "khoảng cách" này.
Từ quan điểm của các nút của các quá trình trưởng thành khác nhau, cũng có sự khác biệt. Đại diện của các nhà sản xuất thiết kế đã đề cập ở trên nói với Mạng Jiwei rằng sự thiếu hụt công suất hiện tại của các quy trình trưởng thành từ 90nm trở lên đã giảm bớt, trong đó nút 130nm đã giảm 8-12%và nút 90nm là 12-15%.
Một người trong ngành công nghiệp đúc cũng nói với Jiwei.com rằng nói chung, theo thỏa thuận LTA (Thỏa thuận dài hạn), đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, giá Foundry sẽ được điều chỉnh khoảng 10% mỗi năm và sau khi Hai năm, năng lực sản xuất đã được chặt chẽ. Việc tăng giá kết quả, ngay cả khi nó đã giảm, đã không trở lại mức bình thường, vì vậy tác động đến các xưởng đúc là không rõ ràng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, khi tốc độ sử dụng công suất của Found Foundry giảm, so với các nhà sản xuất hạng nhất, họ có một số lượng lớn các đơn đặt hàng dài và đơn đặt hàng lớn, và nhiều nút và loại sản phẩm có thể được xử lý thông qua điều chỉnh dòng sản phẩm, doanh nghiệp Cấu trúc tương đối đơn giản, và khấu hao thiết bị chưa được hoàn thành. Các nhà sản xuất hạng hai sẽ phải đối mặt với áp lực và cần phải đánh đổi và cân bằng giữa việc theo đuổi thị trường, doanh thu và lợi nhuận, và cũng kiểm tra xem các rào cản kỹ thuật của họ có đủ mạnh hay không.
"Đối với các sản phẩm trong một số lĩnh vực cụ thể, xưởng đúc sẽ thực hiện các điều chỉnh theo tình hình thực tế của thị trường nhà ga. Một mặt, đó là giữ đơn đặt hàng và giảm giá như là phương sách cuối cùng. Mặt khác, nó cũng là Giảm áp lực đối với khách hàng và nhà sản xuất thiết bị đầu cuối và làm việc cùng nhau để vượt qua máng. Ở một mức độ nhất định, đó cũng là một nỗ lực để vượt qua những khó khăn cùng nhau. " Người thừa nhận thẳng thắn.
Điểm uốn đi xuống có thể đến
Đối với các dấu hiệu "nới lỏng" giá cả trong các quy trình trưởng thành, ngành công nghiệp có thể quan tâm nhiều hơn đến hiệu ứng domino của nó. Đây sẽ là "điểm uốn" của năng lực sản xuất từ sự thiếu hụt đến sự lỏng lẻo?
Chen Xiang, một nhà phân tích cao cấp tại Jiwei Consulting, tương đối thận trọng. Việc hạ cấp phải là một phản ứng đối với nhu cầu trong thị trường thiết bị đầu cuối. Điểm yếu của thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh phải là lý do chính. Tuy nhiên, các xưởng đúc đã được cải thiện cơ cấu sản phẩm của họ gần đây. Để thích ứng với thay đổi thị trường.
"Việc giảm giá của một số quy trình trưởng thành vẫn là do Foundry không sẵn lòng từ bỏ một số năng lực sản xuất và đơn đặt hàng của khách hàng. Về lâu dài, vẫn cần phải điều chỉnh cấu trúc sản phẩm của sản xuất kết hợp với thị trường. Việc giảm giá. chỉ là một phương pháp tạm thời để đảm bảo các đơn đặt hàng, và năng lực nhu cầu và sản xuất vẫn cần đạt được sự cân bằng. "Chen Xiang nghĩ rằng đây là một biện pháp phù hợp.
"Việc giảm giá không nên bền vững. Nếu có giảm giá, liệu có mở rộng đáng kể không? Liên tục được điều chỉnh. Nếu việc giảm giá tiếp tục, thị trường này quá không lành mạnh. Nó đã biến mất. " Chen Xiang phân tích thêm.
Trong mọi trường hợp, nó đang chịu áp lực nặng nề đối với ngành công nghiệp xưởng đúc đã tích cực mở rộng hoặc xây dựng mới trong hai năm qua. Dưới tác động của việc giảm giá như vậy, tốc độ mở rộng công suất có thể làm chậm thêm. Theo Jiwei.com, một số xưởng đúc wafer thậm chí còn "đánh phanh" trong các dự án mở rộng công suất trưởng thành của họ.
Theo Semi, 34 FAB mới đã trực tuyến vào năm 2020 và 2021 và 58 người khác dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng từ năm 2022 đến 2024, sẽ tăng công suất toàn cầu khoảng 40%.
Theo nghiên cứu của Isaiah, việc giảm giá một số sản phẩm quy trình trưởng thành và việc nới lỏng việc sử dụng công suất trong nửa cuối năm có thể làm chậm việc mở rộng quá trình sản xuất quá trình trưởng thành bởi các xưởng đúc wafer rất tích cực ban đầu. Từ quan điểm 22/28nm, trước đây người ta dự đoán rằng sẽ có 70 ~ 80k/m năng lượng sản xuất mới vào năm 2023, nhưng hiện tại nó có thể giảm xuống còn 60 ~ 70k/m, nhưng nó vẫn phụ thuộc vào phán đoán toàn diện nhu cầu thị trường và chu kỳ cung cấp thiết bị vào năm tới.
Đối với ngành công nghiệp đúc đại lục, các chuyên gia trong ngành đã phân tích rằng Trung Quốc có thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới và không thể nghi ngờ để tăng năng lực sản xuất nhiều lần từ quan điểm của tổng năng lực sản xuất chip của đại lục. Nhưng nó không chỉ là vấn đề về số lượng, mà quan trọng hơn là chất lượng và khả năng cạnh tranh của năng lực sản xuất, liên quan chặt chẽ đến việc nó có thể đạt được hiệu suất, giá cả, kết hợp IP, thời gian giao hàng và hợp tác lâu dài với khách hàng hay không.
Đối với ngành công nghiệp đúc đại lục, các chuyên gia trong ngành đã phân tích rằng Trung Quốc có thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới và không thể nghi ngờ để tăng năng lực sản xuất nhiều lần từ quan điểm của tổng năng lực sản xuất chip của đại lục. Nhưng nó không chỉ là vấn đề về số lượng, mà quan trọng hơn là chất lượng và khả năng cạnh tranh của năng lực sản xuất, liên quan chặt chẽ đến việc nó có thể đạt được hiệu suất, giá cả, kết hợp IP, thời gian giao hàng và hợp tác lâu dài với khách hàng hay không.